Цементная отрасль: тенденции и статистика

Все ключевые показатели рынка цемента РФ в 2012 году существенно увеличились по отношению к 2011 году, в частности, производство — на 10% (до 61,5 млн т), объём рынка цемента в натуральном выражении вырос на 13,2% (до 65,2 млн т), а в стоимостном — на 27,9% (до 263,3 млрд руб.).

Импорт цемента в РФ в2012 г. увеличился на 81% к прошлому году и составил 5,1 млн т, экспорт цемента из РФ — на 20,2% (до 1,4 млн т).

Среднегодовые цены производителей (без НДС и доставки) в2012 г. по отношению к2011 г. повысились на 13,4% (до 2 957 руб./т), среднегодовые цены приобретения (с НДС и доставкой) — на 12,9%, составив 4 041 руб./т.

Параметры рынка цемента РФ

Производство цемента

Производство цемента в 2012 г. увеличилось на 10% по соотношению к 2011 г. и составило 61,5 млн т. Данное значение является рекордным за всю современную историю страны.

Производство цемента по видам

В 2012 г. только Северо-Кавказский и Дальневосточный федеральные округа произвели меньше, чем в 2011 г.: –216 тыс. т (–7,9%) и –74 тыс. т (–3,5%) соответственно. Максимальный рост выпуска продукции в2012 г. в абсолютном выражении зафиксирован в Приволжском федеральном округе — 1 663 тыс. т (+13,5%) и в Центральном федеральном округе — 1 267 тыс. т (+9,4%). Существенный рост производства в2012 г. к уровню прошлого года наблюдался на заводах Heidelberg Cement (+1 209 тыс. т или +60%, достигнув 3 235 тыс. т), «Мордовцемент» (+1 032 тыс. т или +28%, достигнув 4 707 тыс. т), «Новоросцемент»* (+560 тыс. т или +13%, достигнув 4 911 тыс. т), Holcim (+512 тыс. т или +20%, достигнув 3 053 тыс. т) и Dyckerhoff (+391 тыс. т или +16%, достигнув 2 850 тыс. т). Падение производства за данный период было отмечено только на заводах Lafarge — 298 тыс. т (–11%), до 2 317 тыс. т, «Евроцемент» — 127 тыс. т (–1%), до 20 723 тыс. т, и «Востокцемент» — 63 тыс. т (–3%), до 1 977 тыс. т.

За 2012 г. изменились доли ведущих игроков цементного рынка РФ. Лидер отечественного рынка, «Евроцемент», снизил свою долю на –3,6%, до 33,7%.

Потребление цемента в РФ

Потребление цемента в 2012 г. увеличилось на 13,2% к прошлому году до рекордных 65,2 млн. т. Максимальный рост потребления в абсолютном выражении зафиксирован в Центральном федеральном округе — +2,5 млн т (+14,9%), а также в Северо-Западном федеральном округе — +1,9 млн т (+20,5%).

Падение потребления в 2012 г. наблюдалось только в Дальневосточном федеральном округе — 0,2 млн т (–8,2%).

Средняя цена производителей (без НДС и доставки) в декабре 2012 г. снизилась практически до уровня декабря 2011 г., при этом среднегодовая цена производителей в 2012 г. увеличилась на 13,4% (до 2 957 руб./т).

Средняя цена приобретения (с НДС и доставкой) в конце2012 г. составила 4 096 руб./т, что превышает уровень декабря 2011 г. на 5,5%. Среднегодовая цена приобретения в 2012 г. увеличилась на 12,9% (до 4 041 руб./т).

Среднегодовые цены производителей (без НДС и доставки) в 2012 г. по отношению к 2011 г. повысились на 13,4% (до 2 957 руб./т). Среднегодовые цены приобретения (с НДС и доставкой) — на 12,9%, составив 4 041 руб./т.

Экспорт и импорт цемента

В текущем году объём поставок цемента в зарубежные страны увеличился на 240 тыс. т (+20%) к соответствующему периоду прошлого года и составил 1,4 млн т. Основными странами-потребителями российского цемента в 2012 г. стали Казахстан (767 тыс. т или 54%), Азербайджан (362 тыс. т или 25%) и Беларусь (276 тыс. т или 19%).

Крупнейшими экспортерами цемента в 2012 г. были Новотроицкий цемзавод (271 тыс. т или 19% всего экспорта), «Мальцовский портландцемент» (267 тыс. т или 18,7%), «Вольскцемент» (221 тыс. т или 15,5%), «Кавказцемент» (207 тыс. т или 14,5%) и «Новоросцемент»* (133 тыс. т или 9,3%).

За 2012 г. объём импорта цемента в РФ увеличился на 81% к прошлому году и составил 5 087 тыс. т, что является вторым после2008 г. значением импорта цемента в РФ в новейшей истории. По уточненным данным, основными странами-поставщиками цемента в РФ стали Турция — 1 874 тыс. т (рост в 2 раза), Беларусь — 981 тыс. т (рост в 2,5 раза) и страны Балтии — 545 тыс. т (рост в 1,2 раза).

Поставки импортного цемента в РФ водным транспортом в2012 г. составили 3,4 млн т (67%). Железнодорожным транспортом за год было поставлено 1,4 млн т (27%). На долю автотранспорта (из Беларуси) пришлось 6% (0,3 млн т).

Влияние импорта

Массовое проникновение цемента иностранного производства негативно влияет на отечественных производителей цемента. В долгосрочной перспективе это может привести не только к сворачиванию инвестиционных программ по строительству новых заводов, но и поставить в зависимость от международной конъюнктуры строительную отрасль страны в целом.

Рост импорта цемента значительно опережает рост его потребления внутри России. Так, объём потребления цемента в России в 2012 г. вырос на 13% по отношению к 2011 г. при увеличении объёмов импорта цемента на 81% за этот же период.

Рост доли импортного цемента на внутреннем рынке является значимой проблемой для большинства цементных корпораций в Российской Федерации. Под угрозой реализация инвестиционных программ по строительству новых мощностей и модернизация существующих предприятий. Из-за снижения загрузки действующих производств будет расти себестоимость продукции. Высокий темп модернизации, который демонстрирует отрасль последние 5 лет, будет снижаться, и возникнет острая необходимость реструктуризации инвестиционных кредитов. Так, начиная с 2007 г., инвесторами было заявлено более 20 проектов по строительству цементных заводов суммарной мощностью свыше 40 млн т/год и с инвестициями более чем на 11 млрд долл. США. Темпы ввода новых мощностей в отрасли на настоящий момент составляют 9%, что соответствует лучшим показателям в годы СССР. Более 10 проектов с суммарным объёмом инвестиций, превышающим 7 млрд долл., уже реализованы.

«Российская цементная отрасль сегодня в состоянии своевременно обеспечить все потребности российских строек. Качество цемента многих отечественных предприятий не уступает качеству такой продукции лучших иностранных производителей. Для полного обеспечения потребностей строительного комплекса страны в долгосрочной перспективе необходимо вводить более 5 млн т новых цементных мощностей ежегодно. От этого зависят и выполнение всех жилищных инициатив, и создание инфраструктурных и промышленных объектов, и ремонтные работы в сфере ЖКХ. Растущий импорт цемента может стать причиной сворачивания программ модернизации цементной отрасли, что может привести к замедлению развития строительной отрасли в России и странах Таможенного союза», — прокомментировал ситуацию управляющий партнер независимого консалтингового агентства СМПРО Владимир Гузь.

Справка

Общий объём импорта портландцемента на территорию Российской Федерации.

По данным Федеральной таможенной службы России, за 2012 г. прирост импорта портландцемента в Российскую Федерацию составил 81% к объёму 2011 г. При этом объём импорта в 2012 г. вырос по отношению к 2009 г. в 3,9 раза, а к 2006 г. — в 9,3 раза.

Импортеры цемента в РФ, 2012 г.

По данным компании СМПРО (Москва)
«СтройПРОФИль» № 105