Обзор рынка вибропрессовых бетонных изделий Санкт-Петербурга и Ленинградской области

Данный обзор преследовал следующие цели и задачи: продолжить изучение характеристик рынка вибропрессованных изделий Санкт-Петербурга и Ленинградской области, проанализировать емкость рынка, его динамику и позиции основных участников рынка, основные методы продвижения предприятий и их продукции на рынок, основные тенденции рынка и описать сегменты рынка.

История формирования рынка, его особенности

Бетонные изделия, изготовленные методом полусухого вибропрессования, являются современной альтернативой целому ряду традиционных материалов для строительства и благоустройства. Технология вибропрессования «пришла» на рынок Северо-Запада десятилетие назад, когда в середине 90-х появились первые линии, выпускающие тротуарную плитку по этой технологии. Можно сказать, что этот рынок был сформирован за 10 лет благодаря усилиям производителей по продвижению вибропрессованной продукции.

Объемы мощения по городскому заказу Санкт-Петербурга (итоги и планы)

Годы	Мощение		Асфальт
	кв. м	тыс. руб.	кв. м	тыс. руб.
2002	32 500	-	-	-
2003	33 500	-	1 580 000	-
2004	43 000	-	-	-
2005	58 675	143 408	1 330 883	947 225
Адмиралтейский район	28 682	57 158	18 235	10 445
Василеостровский район	298	57	64 763	58 531
Петроградский район	733	806	44 928	38 502
Центральный район	28 464	84 646	0	0
Курортный район	498	741	13 999	13 478
Остальные районы	0	0	1 188 958	826 269
2006	73 901	192 188	3 030 981	2 485 995
Адмиралтейский район	16 418	21 709	128 156	80 742
Кировский район	2 080	1 498	273 096	234 556
Красногвардейский	2 300	2 070	352 170	266 383
Центральный район	53 103	166 912	0	0
Остальные районы	0	0	2 277 559	1 904 314
2007	56 227	151 460	2 407 954	2 034 071
Кировский район	1 657	1 193	212 272	180 047
Красногвардейский район	7 067	6 361	176 457	148 411
Центральный район	47 503	143 906	0	0
Остальные районы	0	0	2 019 225	1 705 613

Появление новой товарной категории совпало с революционными изменениями на рынке строительства и благоустройства: увеличением объемов жилищного строительства и поиском новых решений по оформлению фасадов зданий и дворовых территорий, необходимостью возвращения к 300-летию Петербурга элементов его исторического облика, в частности, заново вымощенных тротуаров и пешеходных зон.

Характеристики материалов, выпускаемых по технологии вибропрессования, — прочность, износостойкость, большой ассортимент формы, цвета, фактуры, размера, — оказались адекватным ответом ожиданиям рынка.

Основными видами мелкоштучных бетонных изделий, выпускаемых по методу полусухого вибропрессования, являются камни мощения, стеновые и бордюрные камни.

Основная номенклатура продукции, цены и емкость рынка

Емкость рынка вибропрессованных изделий Санкт-Петербурга и Ленинградской области в 2005 г. можно оценить в 10 млн. евро (350 млн. руб.). Годовой темп прироста объема рынка составил около 17%. Ожидается, что такая тенденция сохранится до 2008 г. Следует отметить, что с июня 2005 г. средняя цена на продукцию выросла на 8–15% в связи с подорожанием цемента в 1,5–1,8 раза. Средняя отпускная цена сохранится на уровне 100–120 евро за 1 куб. м вибропрессовых камней. Не следует ожидать снижения цен: затраты на факторы производства будут только расти, что будет снижать рентабельность бизнеса. В этом секторе индустрии сохраняется практика демпинга по отдельным «ключевым» контрактам, как правило, связанным с мощением крупных территорий или поставками на крупные строительные объекты.

Камни мощения

В настоящее время ассортимент фирм-производителей включает до 55 вариантов форм изделий. Камни мощения ряда форм выпускаются большинством производителей. Камни мощения выпускаются в широкой цветовой гамме. Практически все производители предлагают камни мощения красного цвета, к серийным также относятся черный, желтый и коричневый цвета.

Год	Объемы мощения (кв. м)
2003	550 000
2004	650 000
2005	750 000
2006	850 000
2007 (прогноз)	950 000
2008 (прогноз)	1 050 000

Помимо стандартного ассортимента практически у каждой компании есть свой уникальный продукт, связанный с производственными возможностями оборудования.

Компании, использующие технологию вибропрессования, производят в основном камни мощения толщиной 60–70–80 мм.На городских территориях мощение производится в основном с применением 80-мм камней мощения, камни меньшей толщины применяются при загородном строительстве (коттеджи, участки, дачи).

Средняя цена 1 кв. м неокрашенных камней мощения — 280 руб.

Емкость рынка камней мощения в 2005 г.составила 750 тыс. кв. м. В денежном эквиваленте — это 200 млн. руб. (при средней цене за 1 кв. м камней мощения в 260–300 руб.). Темпы роста рынка сохранятся до 2008 г. В дальнейшем емкость рынка камней мощения стабилизируется и будет составлять около 1 млн. кв. м в год. Средний прирост рынка мощения составляет около 100 тыс. кв. м в год.

В целом можно отметить, что только около 9% потребляемой тротуарной плитки приходится на городской заказ Санкт-Петербурга.

Стеновые камни

Ассортимент стеновых камней включает до 25 вариантов формы изделий. Основными видами стеновых камней являются облицовочные, перегородочные, фундаментные и рядовые.

Емкость рынка стеновых камней в 2005 г. в натуральных показателях составила 24 000 куб. м (эквивалентно 17 млн. условного кирпича). В денежном эквиваленте это составит 100 млн. руб.

Год	Объемы производства (куб. м)	Выручка (тыс. руб.)
2004	15 000	75 000
2005	24 000	100 000
2006	30 000	-
2007 (прогноз)	45 000	-
2008 (прогноз)	60 000	-

Прирост рынка стеновых камней в 2005 г. составил около 60%. Это наиболее быстрорастущий сектор рынка вибропрессованных бетонных изделий. Ожидается, что емкость данного сектора к 2008–2009 гг. вырастет в 2–3 раза. В первую очередь это связано с дешевизной технологии строительства из бетонных блоков. Стоимость количества блоков, эквивалентных 1 000 кирпичам, равна 3 000–3 500 руб., в то время как 1 000 кирпичей стоит от 8 000 до 15 000 руб. Себестоимость строительства зданий с применением бетонных блоков составляет около $500 за квадратный метр, поэтому спрос на данный материал может быть обеспечен его очевидной конкурентоспособностью.

Бордюрные камни

Ассортиментный ряд бордюрных камней всех производителей охватывает десяток позиций. Но на рынке наибольшее распространение получили 3 вида камней: метровые камни для дорожных работ (габаритные размеры 100х30х15 и 100х30х18) и полуметровый камень для обустройства газонных дорожек и тротуаров (габаритные размеры 50х20х8). Как правило, продукция производится в неокрашенном виде.

Емкость рынка бортовых камней в 2005 г.— 22 000 куб. м (или 500–600 тыс. п. м). В денежном эквиваленте это также составит около 75 млн. руб.

По оценкам, в рамках дорожного строительства по программам КБДХ используется около 200–250 тыс. п. мбордюра, для благоустройства дворов при вводе новых жилых домов — 80–100 тыс. п. м, при благоустройстве коммерческих объектов и прочем строительстве — 150 тыс. п. м бордюра.

Участники рынка

В настоящее время на рынке Санкт-Петербурга и Ленинградской области представлена песчано-бетонная вибропрессованная продукция 20 производителей, расположенных на территории распространения продукции. Оборудование более половины компаний находится в эксплуатации менее 4 лет, т. е. это оборудование с незначительной степенью износа.

На рынке также присутствует вибролитая продукция 5 производителей (по своим потребительским характеристикам, функциональности и технологии производства схожа с вибропрессованной), которая занимает 3–5% от всего объема рынка. Импортная продукция на рынке отсутствует и на экспорт тоже не производится.

Источник: "Петербургский строительный рынок"