Обзор рынка строительных материалов Санкт-Петербурга и Ленинградской области

В настоящее время в состав промышленности строительных материалов города и области входит свыше 400 предприятий, из них 80 крупных и средних. 320 предприятий отрасли относятся к сфере малого бизнеса.

Минерально-сырьевая база промышленности строительных материалов сосредоточена, в основном, в Ленинградской области и насчитывает около 170 зарегистрированных месторождений (участков) полезных ископаемых, предоставленных 125 недропользователям. Число компаний, занимающихся добычей и переработкой нерудных ископаемых, песка, гравия и щебня составляет чуть более 40. У многих из них есть не только карьеры по добыче природного сырья, но и предприятия по его обогащению и переработке. В отработку вовлечено 57,3% запасов пород для производства щебня и облицовочного камня, 47% песков, 34% легкоплавких глин.

Песок, щебень и цемент основные составляющие для производства бетона — одного из самых главных строительных материалов. Объем рынка потребления сборного железобетона превысил в 2006 году 600 тыс. м3 и является бездефицитным. По прогнозам экспертов группы ЛСР в 2010 году он достигнет 700 тыс. м3

Объем годового потребления песка строительством в Санкт-Петербурге (включая КАД и намывные территории) составляет 15,6 млн. м3. Лидером здесь является группа ЛСР (более 50%), другие компании добывают не более, чем по 1 млн. м3 в год. В 2010 году предполагается потребление этой продукции в объеме 20 млн. м3. На сегодня потребности рынка в песке удовлетворены, чего нельзя сказать о поставках щебня.

В готовом бетоне содержится почти 42% щебня. Объем петербургского рынка в 2006 г составил около 8,5 млн. куб. м щебня. Щебень в основном добывают на Карельском перешейке, занимаются этим около 20 компаний. Самые крупные из них — «Гранит-Кузнечное» (мощностью 3685 тыс. куб. м в год — 38% регионального рынка), «Ленстройматериалы», КНИ436, Выборгское и Гавриловское карьероуправления. Осуществляются поставки щебня в городи из Карелии (ПО «Карелнеруд»). Имевшиеся в разработке запасы щебня сильно истощились из-за увеличения объемом строительства и не могут покрыть растущий спрос. К тому же около30% материала отправляется в Москву. Дефицит щебня составил в 2006 году 2 млн. куб. м.

Специалисты прогнозируют, что объемы потребления в ближайшем будущем будут расти на величину порядка 10% в год, и в 2010 году достигнут 10 млн. куб. м. При этом будут расти и цены.

Цементных производств на территории города нет — поставки осуществляют в основном 2 областных завода — Пикалевский (входит в холдинг «Евроцемент груп») и «Цесла» в г. Сланцы. Ведущая роль на сегодня принадлежит ЗАО «Пикалевский цемент», на долю которого приходится 65% всего выпуска цемента в регионе.

В цементной промышленности намечается совершенствование технологии производства, развития мощностей. Северо-западный регион не исключение. Мощность Пикалевского завода за последние годы не увеличивалась, однако уже в 2007 г планируется довести производство цемента на нем до 2,2 млн. т — главным образом, благодаря договору о возобновлении поставок нефелинового сырья и программе технического перевооружения завода, построенного в 1947 году.

Группа компаний «ЛСР» подписала инвестиционное соглашение с австрийскими инвесторами на строительство в г. Сланцы Ленинградской области завода мощностью около 1,5-2 миллионов тонн цемента в год. Сумма сделки составляет около 200 млн. долларов.

Немецкая компания HeidelbergCement в декабре 2001 года выкупила 75% акций ОАО «Сланцевский цементный завод ЦЕСЛА» и планирует инвестировать до 2009 года около 180 млн. долларов в создание новой линии, мощностью 2 млн. т. В результате общие объемы выпуска возрастут до 2,8 млн. тонн в год.

Пока предприятия города не испытывают серьезных перебоев с поставкой цемента. Сезонный дефицит компенсируется за счет поставок из других регионов или стран ближнего зарубежья. К числу основных поставщиков относится Белоруссия, хотя по качеству белорусский цемент уступает российскому. Таким образом, прогнозировавшийся к 2010 г дефицит цемента (в 2006 году составивший 0,8 млн. т при годовом потреблении 3,2 млн. т), при годовом потреблении 4,5 млн. т, может быть закрыт объемами, произведенными в результате реализации программ технического перевооружения и строительства новых цементных заводов.

На рынке товарного бетона также наблюдается положительная динамика. Производители наращивают мощности. Объем потребления бетона и раствора в 2006 году составил 3,4 млн. м3 (рост в 42% по отношению к 2005 году) и обеспечил отсутствие дефицита. О хороших перспективах в сегменте косвенно говорит и наметившееся развитие регионального цементного производства. Прогнозируется, что в 2010 году промышленность выдаст 4,8 млн. м3 продукции.

Наиболее крупными производителями железобетонных изделий являются ПО «Баррикада», ДСК-3, ДСК-5, ДСК «БЛОК». В Ленинградской области — Гатчинский ДСК, Бокситогорский и Волховский заводы ЖБИ.

Расширяется производство современных стеновых материалов: трехслойных панелей с внутренним теплоизоляционным слоем (ДСК «БЛОК»), ячеистобетонных, поризованных стеновых изделий (ДСК-3, КЖБИ-211, АЭРОК-СПб) и др.

За счет смены бортоснастки осуществляется изменение номенклатуры выпускаемой продукции, ассортимент изделий пополняется — например, мелкими блоками для малоэтажного строительства. На «ПО Баррикада» освоили выпуск ж/б труб с новой технологией устройства стыков — трубы герметично стыкуют без раствора, с помощью вмонтированных уплотнителей.

В настоящее время в г.Санкт-Петербурге действуют 7 крупных предприятий по выпуску штучных стеновых материалов, которые производят глиняный кирпич и мелкие блоки из ячеистого бетона автоклавного твердения.

Керамический кирпич выпускают ЗАО НПО «Керамика»; ЗАО «Победа» и ОАО «Ленстройкерамика», входящие в группу ЛСР, а также ЗАО «Завод стройматериалов "Эталон", входящий в холдинг "Эталон-ЛенСпецСМУ". Силикатный кирпич выпускают заводы в г. Павловске и Павлово-на-Неве.

Доля рынка керамического кирпича, производимого группой ЛСР, В Санкт-Петербурге и Ленинградской области в настоящее время приближается к 75%. Кирпичные заводы Группы ЛСР с 1 июля 2005 г. вошли в кирпичное объединение "Победа ЛСР". В настоящее время общий объем выпуска кирпича "Победы ЛСР" составляет свыше 265 млн.шт.усл.кирп. в год. Остальную часть рынка делят небольшие местные производители и импортеры скандинавской (финской, шведской) продукции.

На заводе ЗАО "Победа" освоен выпуск пазогребневых камней большого формата 510х250х219 мм из поризованной керамики (15NF-под маркой "RAUF"). Внедрение таких изделий в практику строительства позволяет значительно упростить процесс кладки и повысить теплоэффективность здания за счет материала, конструкции изделия, а также за счет существенного снижения количества швов.

К сожалению, керамический кирпич остается дефицитной продукцией в регионе: в 2006 году дефицит составил 25 млн.шт.усл.кирп. при общем объеме производства 290 млн.шт.усл.кирп. Прогноз потребления в2010 году составляет 310 млн.шт.усл.кирп.

Предприятия города произвели в 2006 году 450 тыс. м3 автоклавного газобетона — на 17% больше, чем в предыдущем; тем не менее, дефицит продукции составляет величину порядка 100 тыс. м3. Предполагается, что к 2010 году рынок потребления удвоится по отношению к нынешнему объему.

Появились на петербургском рынке и новые строительные материалы, например полистиролбетон. Из него производятся не только стеновые блоки, но и плиты для монтажа железобетонных изделий являются ПО Ленинградской области — Гатчинский ДСК, межкомнатных перегородок, плиты для утепления фасадов и т .д. Полистиролбетон -композиционный материал, который по своему функциональному назначению близок к ячеистым бетонам. Он относится к трудногорючим материалам. Другое важное преимущество полистиролбетона — изготовление конструкций может осуществляться как в заводских условиях, так и прямо на стройплощадках. С 2005 года изделий из полистиролбетонапроизводит ЗАО "Метробетон".

Расширяется производство перспективных кровельных и гидроизоляционных материалов, таких как битумно-полимерные материалы, материалы на основе стекловолокна, а также битумно-полимерные наплавляемые материалы.

Важным направлением в структурной перестройке отрасли является организация производства высокоэффективных теплоизоляционных материалов на основе стекловолокна, минеральной ваты и пенопластов. В г. Кириши Ленобласти наращивается выпуск экструдированного пенополистирола "Пеноплэкс", по своим показателям не уступающего лучшим мировым образцам, в Выборге работает завод по производству минеральной теплоизоляции Роквуш).

Следует отметить, что производительность труда в строительной индустрии Санкт-Петербурга, где занято около 15 тысяч человек, значительно выше (в 1 ,5-1,9 раза), чем по Ленинградской области. Во многом это связано с различиями в структуре промышленности строительных материалов — в городе значительно больше доля перерабатывающих производств.

Существует проблема конкуренции с западными производителями.

Конец 90-х годов характеризовался интенсивным проникновением импортных материалов на строительный рынок Санкт-Петербурга. Сегодня зарубежные производители занимают лидирующее положение в секторе отделочных материалов, и весомые позиции в секторах лакокрасочных, кровельных материалов и сантехнического оборудования.

По импорту поступает около 50% обоев, 60% линолеума, 70% кафельной и керамической плитки, 75% сантехнического оборудования. Практически импорт не затронул только экономически нетранспортабельную продукцию. Но и в этом секторе западные производители проникают на российский рынок через создание иностранных и совместных предприятий — что можно считать весомым доказательством его экономической перспективности.

Задача отечественного производителя — повышение качества и конкурентоспособности собственных товаров.

Решение ее теснейшим образом связано с технической модернизацией производства, на котором степень износа оборудования достигает 50 — 70%. Модернизация идет недостаточными темпами, что во многом связано с отставанием реформ в сфере технического регулирования — медленной разработкой технических регламентов и стандартов, способствующих развитию производства современных высокоэффективных материалов, изделий и конструкций.

Позитивные изменения строительной индустрии региона происходят в основном на базе западных технологий. Это связано с резким сокращением работ по созданию принципиально новых отечественных технологий, машин и оборудования, а также дефицитом производства последних. Существующие ГОСТы во многом устарели и не способствуют развитию отрасли, экономии природных ресурсов. Например, по западным стандартам содержание клинкера в цементе может составлять 20% — остальное восполняется золой, шлаками, отходами производства. По нашим нормам в рецептуре цемента должно содержаться не менее 80% клинкера. Специалисты считают, что применение альтернативных вяжущих в будущем способно дать возможность снизить потребление цемента на 50%.

В городе активизировалась работа по сносу аварийного и ветхого фонда, недостроя, выводу промышленных предприятий из центра в зону КАД. В этой связи закономерен вопрос: где размещать и как утилизировать полученные горы строительного мусора? Ежегодно в Петербурге образуется около 1,3 млн. тонн строительных отходов, причем объемы их растут постоянно. На переработку и вторичное использование попадает не более 30%. А ведь это тоже строительный материал; например, из остатков кирпичных и ж/б конструкций получают высококачественный вторичный щебень. Вторичный щебень может зачастую полноценно заменить до 60% общего объема гранитного щебня. В странах Запада никто не повезет строительные отходы на свалку — это непростительная роскошь. Цена размещения тонны строительных отходов на европейских полигонах сопоставима с ценой тонны деловых стройматериалов.

Перерабатывать следует не только строительный лом. Резиновая крошка, получаемая из старых автошин, проблема утилизации которых также актуальна, используется для изготовления сырой резины и резинобитумных композитов и материалов. Эта же крошка может служить наполнителем для асфальта при устройстве дорожных покрытий. СПБЗНИиПИ и СПБГУ ведется совместная научно-исследовательская работа по изучению возможностей использования мелкой фракции битого стекла и минерализованных опилок в качестве наполнителей легких бетонов и пенобетонов.

К сожалению, в СЗФО практически не существует правовой основы, регламентирующей механизмы обращения строительных отходов. Нет механизма сертификации вторичных материалов, следовательно, нет легального основания для их реализации. В Москве фирмам, занимающимся переработкой твердых отходов, оказывается существенная поддержка правительства, процесс регламентируют более 20 правовых актов.

За технологиями рециклинга — большое будущее. Пока, однако, вторичное сырье проще захоронить, чем обеспечить его дальнейшее использование.

В сегодняшней ситуации региональный рынок строительных материалов в основном удовлетворяет потребности строительства в Санкт-Петербурге. Дефицит продукции по ряду существенных позиций (щебень, цемент, газобетон, кирпич) покрывается за счет поставок из других регионов и государств.

В связи с реализацией приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье — гражданам России» и ряда масштабных инвестиционных проектов в деловой сфере рынок потребления строительных материалов Санкт-Петербурга продолжит свой рост. При этом растущие потребности рынка могут и должны быть компенсированы при сложившейся структуре производства региона в случае реализации намеченных программ ввода новых и модернизации действующих мощностей.

Особое значение в секторе отделочных материалов приобретает борьба отечественных производителей за повышение качества продукции, способствовать которому призвана сертификация на основе международных стандартов 180.

Приоритетным направлением развития промышленности строительных материалов Санкт-Петербурга должно стать внедрение безотходных технологий и технологий, направленных на оздоровление окружающей среды, возврат потерянных энергетических и материальных ресурсов.

В результате, сложившаяся база стройиндустрии на период до 2010 года может удовлетворить потребность города в основных современных строительных конструкциях и материалах.

По материалам сайта Администрации Санкт-Петербурга
Источник: Евроком