Рынок рулонных кровельных материалов: итоги и перспективы

В подотрасли рулонных битуминозных материалов сложилось неоднозначное отношение к итогам 2004 года: по мнению одних экспертов, этот год был провальным, другие полагают, что производство и рынок находятся на подъеме. Так или иначе перспективы развития рынка на ближайшие годы вызывает заметное беспокойство у производителей кровельных материалов и поставщиков сырья.

Анализ рынка

В марте-апреле 2005 года специалисты научно-технического центра «Гидрол-Кровля» провели системное исследование на тему «Рынок рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов в России: ситуация, тенденции, сценарии развития».

Исследования включали в себя анализ вторичной информации и статистических данных, а также анкетирование основных фигурантов рынка кровельных материалов: предприятий-производителей кровельных материалов, сырья (основ, полимерных модификаторов), трейдеров и потребителей. С этой целью было разработано несколько видов анкет, в том числе типовая анкета предприятия-производителя кровельных материалов, заводов стекловолокна и т. д.

К примеру, анкета для «кровельных» предприятий содержала свыше 80 вопросов и была разделена на условные блоки: «Производство», «Сырье», «Оборудование», «Качество», «Сбыт», «Реклама», «Настроения».

Предприятия, оборудование, установленные мощности

В 2004 году в России действовало 67 предприятий промышленности кровельных и гидроизоляционных материалов:

• в Центральном федеральном округе (ФО) - 24;
• в Поволжском ФО - 20;
• в Северо-Западном, Южном и Уральском ФО - по 6;
• в Сибирском ФО - 4;
• в Дальневосточном ФО - 1.

По нашим данным, на 01.01.05 на предприятиях подотрасли имелось 117 технологических линий, включая агрегаты по производству пергамина, упаковочной бумаги БУ-Б и гидроизола.

Суммарная установленная мощность всех линий составила более 1300 млн м2/год рулонных битуминозных материалов, в том числе по рубероиду и пергамину - более 810 млн м2/год, наплавляемым материалам - почти 500 млн м2/год.

Средний в отрасли коэффициент использования мощностей составил в 2004 году 31%, снизившись фактически до уровня 1997 года - первого посткризисного года в кровельной подотрасли России (рис. 1). У 40% предприятий коэффициент использования имеющихся мощностей не превысил 20%. Наибольшее значение коэффициента достигнуто у ЗАО «Оргкровля» (г. Рязань, более 96% мощности), некоторых заводов компании «ТехноНИКОЛЬ» (до 75%), а также у ЗАО «Мягкая кровля» (г. Самара) и заводов компании «Ай-Си-Ти» (более 50%).

В настоящее время в подотрасли действует 11 линий зарубежного производства (9% от общего числа установленных линий), в том числе линии Boato (Италия), Rеiser и Rummer (Германия).

Сегментация рынка и ассортимент выпускаемой продукции

В литературе выделяют четыре поколения рулонных битуминозных кровельных материалов:

1. Битумные (битумно-минеральные) материалы ненаплавляемого типа на картонной основе, укладываемые в кровлю с помощью мастик (материалы типа рубероида).
2. Битумно-минеральные материалы наплавляемого типа на картонной основе, укладываемые в кровлю без применения мастик (мастика нанесена на нижний, наплавляемый слой материала в заводских условиях; материалы типа наплавляемого рубероида, рубемаста).
3. Битумно-минеральные материалы наплавляемого типа на негниющих основах (типа гидростеклоизола).
4. Битумно-полимерные материалы наплавляемого типа на негниющих основах - так называемые мембраны.

В 2004 году доля битумно-полимерных материалов на негниющих основах (материалов IV поколения) в сравнении с 2003 годом возросла и составила 15,7% (рис. 2). Доля рубероида после быстрого снижения в 1997-2001 годах стабилизировалась на уровне 55% (рис. 3). Учитывая применяемую в новом строительстве и при проведении ремонта слойность водоизоляционных ковров из материалов разных типов, можно заключить, что рубероид продолжает оставаться в России основным кровельным материалом: с его использованием в 2004 году было устроено более 45% кровель.

В 2004 году после длительного устойчивого роста впервые снизился выпуск материалов III поколения - битумных материалов на негниющих основах (типа гидростеклоизола), причем не только в относительном, но и в абсолютном выражении. Этот неожиданный, на первый взгляд, факт объясняется просто: из-за низкой покупательной способности в большинстве регионов страны материалы обоих типов занимают фактически один рыночный сегмент - дорогих материалов. Внутри этого сегмента в 2004 году произошло замещение битумных материалов битумно-полимерными.

В отрасли выпускаются материалы под 96 торговыми марками, причем на долю материалов первого типа/поколения приходится 3% наименований, второго - 2%, третьего - 41%, четвертого (битумно-полимерные материалы) - 47%, материалов специального назначения - 7% наименований.

Материалы выпускаются в 137 модификациях по 78 ГОСТам и техническим условиям. Общее количество выпускаемых марок материалов - свыше 360.

Рубероид и пергамин производят 14 предприятий (21% от общего числа заводов), «Рубемаст» и аналогичные ему материалы II поколения - 10 (15%), материалы IV (в 2004 г.) - 25 заводов (37%), о возможности производить битумно-полимерные материалы заявляют 33 завода (67%).

Наибольшее количество наименований и модификаций материалов производят предприятия компании «ТехноНИКОЛЬ», а также Рязанский КРЗ, ЗАО «Полимеркровля» и «Омсккровля».

Емкость рынка

Необходимость оценки емкости рынка рулонных битуминозных кровельных и гидроизоляционных материалов для отечественного строительства связана с тем, что публикуемая информация официальных источников (Госстрой России, Росстат) недостаточно полна и содержит большое количество ошибок и неточностей. С другой стороны, результаты маркетинговых исследований на эту тему (весьма немногочисленных) зачастую противоречат друг другу.

Оценка емкости и потенциала рынка представляет собой непростую задачу, поскольку у большинства операторов рынка сведения об объемах и географии поставок представляет собой коммерческую тайну. Тем не менее на основе данных об объемах производства/поставок, представленных рядом фирм, в том числе при проведении опроса, экспертных оценок, сведений, опубликованных в печати, официальных данных (например, Росстата) мы провели оценку всероссийского и региональных рынков по состоянию на конец 2004 года.

Расчет произведен отдельно по каждому из 89 регионов России. В табл. 1 приведены данные о потребностях в федеральных округах.

Крупнейшими потребителями рулонных материалов являются Центральный, Приволжский и Уральский округа. Однако в расчете на душу населения основным потребителем является Уральский округ, на одного жителя которого приходится 6 м2 материала в год, в то время как в остальных округах эта величина близка к средней по стране (3,4 м2/год). Для сравнения: в Москве уровень потребления составляет 3,6 м2/год, а для Санкт-Петербурга - 3,3 м2 в год на человека.

Согласно полученным результатам, крупнейшими рынками являются: Москва и Московская обл. (суммарная емкость рынка - 62-63 млн м2/год), Санкт-Петербург и Ленинградская обл. (более 21 млн м2), а также регионы Большого Урала: Свердловская обл. (до 23 млн м2), Башкортостан, Тюменская и Челябинская области (по 15-16 млн м2).

Характеристика региональных рынков

Московский рынок кровельных и гидроизоляционных материалов (вместе с Московской областью) является крупнейшим в стране. В Московском экономическом районе действует 25 предприятий подотрасли с суммарным объемом производства в 2004 году 215 млн м2, в том числе в Москве - 6 (объем производства в 2004 году - около 11,5 млн м2), в Московской области - не менее 7 (чуть более 28 млн м2).

Кроме указанных предприятий, по крайней мере, девять заводов, расположенных в Ленинградской, Костромской, Саратовской и Самарской областях, Республике Башкортостан и других регионах, отгружают продукцию на московский рынок.

Таким образом, в Москве и Подмосковье представлены 34 завода, выпускающие рулонные битуминозные материалы.

Крупнейшим поставщиком наплавляемых материалов на московский рынок является компания «ТехноНИКОЛЬ». Основными поставщиками рубероида на московский рынок стали Нижегородский КРЗ компании «ТехноНИКОЛЬ» и ЗАО «Рязанский КРЗ», а также ЗАО «Полимеркровля», ЗАО «Кровля» (Владимирская обл.), ЗАО «Мягкая кровля» (г. Самара).

Из результатов опросов представителей строительных организаций Москвы и Подмосковья следует, что в 2004 году строительные компании стали меньше уделять внимания качеству самого материала, в первую очередь - его долговечности. В то же время, гораздо более весомыми стали факторы цены. Большинство респондентов (до 75%) при выборе материала не придают особого значения репутации производителя или поставщика.

Сбыт и ценовая политика

Отечественными предприятиями используется весь спектр организационно-правовых возможностей сбыта продукции. В последние годы основная часть производителей создала более или менее крупные региональные, а в некоторых случаях и общероссийские, сбытовые сети, включающие филиалы, представительства, дистрибьюторов и дилеров.

Почти половина предприятий отказалась от практики сбыта продукции непосредственно самим предприятием: согласно данным анкетирования, 20% заводов реализует продукцию только через собственные торговые дома, еще 27% осуществляют сбыт через торговые дома и самостоятельно. В то же время 70% картонно-рубероидных заводов, не входящих в компанию «ТехноНИКОЛЬ», не обзавелись торговыми домами.

Представительства в других городах (регионах) имеет 60% предприятий, принявших участие в анкетировании. Средняя доля продукции, реализуемая через представительства, составляет 12%. В то же время у некоторых предприятий (ПСО «Уралспецстрой», «Эверест-Изоляция», группа «Ай-Си-Ти» и др.) эта доля составляет 25-50%. В среднем каждое предприятие, организующее представительства, создает их в шести городах.

Дилерскими (дилерско-дистрибьюторскими) сетями обзавелись 85% заводов; среднее количество дилеров составило в 2003 году четыре, а в 2004 году - шесть дилеров на одно производственное предприятие. Некоторые заводы в 2004 году имели по 8-12 дилеров (например, ЗАО «Рязанский КРЗ») и даже по 20-30 дилеров (например, группа «Ай-Си-Ти»). Средняя доля продукции, реализуемая дилерами, в 2003 году составила 16%, в 2004 году - 20% продукции.

Таким образом, через торговые представительства и дилеров в 2003 году было реализовано 24%, а в 2004 году - третья часть всех выпускаемых кровельных материалов.

По результатам опроса предприятий подотрасли установлено, что основным фактором, влияющим на установление уровня цен производителями, является изменение цен у основных конкурентов, что свидетельствует о формировании целостного общероссийского и большинства региональных рынков.

Экспорт и импорт

Экспорт рулонных битуминозных материалов в 2003 году осуществлялся в 12, а в 2004 году - в 20 государств мира.

Официальный объем экспорта вырос в сравнении с 2003 годом в 2,1 раза и составил 45,1 млн м2. Крупнейшим экспортером является компания «ТехноНИКОЛЬ».

Прогнозы рынка

Ситуация на российском рынке мягких кровельных и гидроизоляционных материалов в 2005 году и на перспективу до 2010 года беспокоит большинство предприятий-производителей. В настоящее время в подотрасли существуют две точки зрения на итоги 2004 года и будущее развитие.

Согласно первой, пессимистичной точке зрения, в 2004 году рынок вошел в фазу насыщения. Более того, имеет место стагнация или даже начало кризиса в подотрасли. Существует и другая точка зрения: ситуация достаточно стабильна, кризисные явления отсутствуют вообще или носят временный характер. По результатам проведенного нами опроса, большинство российских производителей кровельных материалов оценивают перспективы рынка со «сдержанным оптимизмом».

По нашему мнению, на настроение топ-менеджеров подотрасли существенно повлиял кризис продаж, имевший место весной 2004 года. Действительно, ежемесячная динамика производства материалов в прошлом году заметно отличалась от динамики позапрошлого года. Объемы продаж в феврале-апреле 2004 года были в 1,2-1,3 раза выше, чем в соответствующем периоде 2003 года. В мае-июне 2004 года имел место существенный спад темпов, который был наверстан лишь в августе 2004 года.

Весьма наглядно эта динамика видна на рис. 6, где представлены изменения темпов роста продаж в сравнении с предыдущим месяцем.

Весенний спад продаж кровельных материалов большинство наблюдателей связывает с существенным снижением, а в некоторых регионах - и полным прекращением бюджетного финансирования ремонта кровель накануне выборов 2004 года.

Рынок кровель слишком сильно зависит от государственного и муниципального сектора: доля частных денег в кровлях не обеспечивает его стабильности. Такое положение дел в ближайшие 5-7 лет вряд ли изменится.

Начало сезона 2005 года подтверждает эту тенденцию: бюджетное финансирование ремонтных работ на сей раз сокращено, вероятно, из-за необходимости направить средства на компенсации населению в связи с монетизацией льгот, и большинство предприятий отметили спад продаж в марте-апреле 2005 года.

Перспективы рынка

Нами проведена оценка потребности в кровельных материалах на 2006-2010 годы по инерционному, пессимистическому и оптимистическому вариантам с учетом характера и темпов изменений в ассортименте выпускаемых материалов. На рис. 7 представлены результаты оценки потребности строительства в рулонных битуминозных материалах на 2005-2010 годы по инерционному (цифры зеленого цвета) и оптимистическому (цифры синего цвета) вариантам. Как следует из рисунка, к 2010 году объем потребления битуминозных материалов должен возрасти на 30-40% в сравнении с 2004 годом (темпы роста производства - 5-7% в год). При пессимистическом сценарии темпы роста составят 1,5-2,0% в год.

Мы полагаем, что в 2005-2010 годах конкуренция на рынке кровельных материалов усилится, причем тем сильнее, чем более жесткий сценарий развития рынка будет реализовываться. При любом развитии событий следует ожидать усиление рыночной доли компании «ТехноНИКОЛЬ» в сегментах битумно-полимерных и специализированных материалов. Можно с уверенностью предположить, что в сегменте битумно-полимерных материалов, особенно с высоким содержанием полимера, в ближайшие несколько лет останется несколько предприятий (Заводы «Изофлекс» и «Филикровля», строящийся вблизи Москвы завод компании «Икопал» - первое в России предприятие, принадлежащее крупной иностранной компании).

Положение дел у картонно-рубероидных заводов, не входящих в группу «ТехноНИКОЛЬ», после относительно неудачного сезона 2004 года, вызванного, помимо прочего, началом производства рубероида на Нижегородском КРЗ, в 2005-2006 годах стабилизируется. В дальнейшем ситуация будет зависеть от того, насколько удачным окажется проект компании «ТехноНИКОЛЬ» по выпуску еврорубероида на основе стеклохолста.

При реализации пессимистического или базового сценариев в наиболее тяжелую ситуацию попадут региональные предприятия, расположенные в депрессивных регионах и работающие на ограниченных рынках. Учитывая давление лидеров подтрасли, можно предположить, что именно такие заводы будут в первую очередь вытеснены с региональных рынков и превратятся по сути в местные, субрегиональные предприятия m

Средний в отрасли коэффициент использования мощностей составил в 2004 году 31%, снизившись фактически до уровня 1997 года.

Рис.1. Изменение коэффициента использования мощностей в российской промышленности кровельных и гидроизоляционных материалов (источники: Госкомстат РФ, Госстрой России, собственные данные)

Рис. 2. Доли материалов различных типов, произведенных в 2004 году (в % от объема поизводства в натуральном выражении)

Рис. 3. Динамика изменения коэффициента использования мощности

Таблица 1. Потребности в рулонных битуминозных материалах в различных сегментах строительства в федеральных округах России (млн м2)

Рис. 4. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какими критериями вы руководствуетесь в первую очередь, устанавливая цены на вашу продукцию?»

Почти половина предприятий отказалась от практики сбыта продукции непосредственно самим предприятием.

Рис. 5. Направления экспорта кровельных и гидроизоляционных материалов из России в 2004 году (в % от объема экспорта в натуральном выражении; источник: ГТК РФ)

Рис. 6. Изменение объемов производства по месяцам (в % к предыдущему месяцу) в 2003-2004 годах

Рис. 7. Потребность (в млн м2) в рулонных битуминозных материалах для нового строительства и ремонта в 2005-2010 годах при инерционном и оптимистическом сценариях развития строительства

К 2010 году объем потребления битуминозных материалов должен возрасти на 30-40% в сравнении с 2004 годом.

Яков ЗЕЛЬМАНОВИЧ
директор НТЦ «Гидрол-кровля», к. х. н.
Строительная инженерия