Рынок цветных металлов: алюминий — металл стратегический

Цветная металлургия, как и черная, относится к старейшим отраслям промышленности. Термин «цветные металлы» соответствует термину «нежелезные металлы» и, в отличие от продукции черной металлургии, на долю которой приходится около 95% производимой в мире металлопродукции, занимают небольшой удельный вес. Однако благодаря уникальному комплексу характерных физико-механических свойств, таких как легкость, высокая удельная прочность, пластичность, жаропрочность и др., они находят широкое применение в различных отраслях промышленности и являются незаменимыми при изготовлении ряда металлоизделий.

Возрастающие потребности различных отраслей в цветных металлах приводят к значительному росту их производства. Если в начале XX в. в мире выплавлялось 2 млн. т цветных металлов, то к концу столетия — более 45 млн. т.

Наибольший вклад в товарную продукцию цветной металлургии вносят предприятия, выпускающие так называемые «base metals» (основные, базовые металлы), котирующиеся на Лондонской бирже металлов (LME). Прежде всего это алюминий, медь, никель. В частности, суммарная доля этих металлов в товарной продукции отечественной цветной металлургии составляет более 70%.
Как известно, цветные металлы, в отличие от черных, используются в различных производствах в виде первичных отливок («чушек»), катанки, фольги, проката, полуфабрикатов, сплавов и других соединений. Важнейшими потребителями этих металлов являются самолетостроение, ракетостроение, судостроение, электротехническая, автомобильная и ряд других отраслей машиностроения и металлообработки. Значительный объем потребления основных цветных металлов наблюдается в строительстве, железнодорожном транспорте, а также в химической отрасли и производстве бытовых изделий.

Каково современное состояние отечественного и мирового рынка цветных металлов? По объемам производства и потребления первое место среди цветных металлов занимает алюминий (так называемый «крылатый металл»).

В соответствии с данными Международного института алюминия (IAI), в последние годы наблюдается рост мирового производства первичного алюминия. Так, производство первичного алюминия в мире в 2005 г. выросло на 6,76% и составило 31,153 млн. т по сравнению с 29,18 млн. т в предыдущем году. В январе — марте 2006 г. мировое производство алюминия составило 5,86 млн. т, что на 3,2% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, когда было выпущено 5,63 млн. т. Эксперты рынка считают, что позитивная динамика выпуска алюминия сохранится, как минимум, до 2007 г., т. е. до того времени, пока не будут введены в эксплуатацию новые мощности по производству алюминия в разных странах. Объемы производства алюминия в различных регионах мира за период 2001–2005 гг. приведены в таблице 1.

Таблица 1

Регион	Объемы производства алюминия, млн. т
	2001 г.	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.
Африка	1,369	1,372	1,428	1,711	1,739
Северная Америка	5,222	5,413	5,495	5,11	5,382
Латинская Америка	1,991	2,23	2,272	2,356	2,391
Азия	2,234	2,261	2,475	2,735	3,1
Западная Европа	3,885	3,928	4,068	4,295	4,352
Восточная/Центральная Европа	3,728	3,825	3,996	4,138	4,194
Австралия	2,122	2,17	2,198	2,246	2,252
Китай	3,371	4,321	5,547	6,589	7,743
Всего	23,922	25,52	27,482	29,18	31,153
В среднем за 1 день, тыс. т	65,5	69,9	75,3	79,7	85,4

Таким образом, производство алюминия концентрируется прежде всего в развитых странах, которые являются основными потребителями металла и имеют высокоразвитую энергетику. Из развивающихся стран расширение производства алюминия наблюдается также в странах с мощной энергетической системой (Бразилия, Венесуэла) или в странах, являющихся крупнейшими потребителями алюминия, например Китай. При этом развитие китайского рынка алюминия оказывает значительное влияние на основные тенденции мировой алюминиевой промышленности. Так, в 2004 г. производство первичного алюминия в Китае достигло 6,589 млн. т, т. е. увеличилось на 18,7% по сравнению с предыдущим годом, а в 2005 г. выпущено 7,743 млн. т алюминия (на 17,5% больше). То есть доля страны в общем мировом производстве алюминия в последние годы увеличивается: если в 2004 г.она составляла 22,5%, то в 2005 г. — почти четвертую часть от общего выпуска алюминия, около 25%.

Однако для китайской алюминиевой отрасли характерны две проблемы: дефицит электроэнергии и высокие цены на сырье (бокситы и глинозем). Следует отметить, что для производства одной тонны металлического алюминия требуется примерно 1,9 т глинозема и до 18 тыс. кВт•ч. электроэнергии. В страну ввозится порядка 45% потребляемого глинозема. А из-за энергетических проблем только в первом полугодии 2005 г. закрылись 10 небольших алюминиевых заводов. Однако их объемы успешно закрыты более крупными предприятиями.

Правительство КНР проводит различные мероприятия для регулирования алюминиевой отрасли (торможения роста и сдерживания инвестиций). Например, с января 2005 г. в Китае прекратили возврат налогов на экспорт алюминия в размере 8% и ввели 5%-ный налог на экспорт алюминия, а в августе этого же года отменили льготы на толлинговую торговлю алюминием. Несмотря на различные ограничения производство и экспорт китайского алюминия продолжают расти.

Согласно прогнозу банка Macquarie, рост производства алюминия в Китае будет продолжаться, хотя менее интенсивно, чем ранее. Выпуск алюминия в 2006 г. может достичь порядка 8,5 млн. т,что на 9% больше уровня 2005 г. При этом экспорт алюминия из Китая составит порядка 200 тыс. т, существенно снизившись с 685 тыс. т в 2005 г. Однако объем импорта глинозема — 7 млн. т — останется практически на уровне 2005 г.: 7,02 млн. т.

Следует отметить, что по объему производства алюминия после Китая на втором месте находятся страны Северной Америки (США и Канада), на долю которых приходится более 17% от общего мирового производства алюминия. Третье место занимают страны Западной Европы — порядка 14%. Увеличивается выпуск первичного алюминия в странах Восточной и Центральной Европы, а их доля в общем мировом производстве в 2005 г. составила 13%. Кроме того, в последние годы отмечается ускоренный рост производства в «новых» на рынке цветных металлов странах, таких как Индия, Малайзия, Тайланд, страны Ближнего Востока и Бразилия.

При этом на рынке первичного алюминия в последние годы наблюдается превышение потребления алюминия над его производством. Потребление алюминия в различных регионах мира в период 2002–2004 гг. и прогноз на 2005–2006 гг. приведены в таблице 2.

Таблица 2

Регион	Потребление алюминия, тыс. т
	2002 г.	2003 г.	2004 г.	2005 г.	2006 г.
США	5 410	5 965	6 380	6 380	6 540
Япония	2 200	2 300	2 370	2 417	2 466
Европа	6 015	6 315	6 470	6 664	6 797
Азия	3 533	3 968	4 307	4 500	4 700
Другие	2 482	2 502	2 543	2 761	2 851
Западные страны	19 640	20 780	22 070	22 723	23 354
СНГ	850	950	1 000	1 050	1 200
Китай	4 200	5 200	6 000	6 700	7 600
Другие	690	822	881	922	968
Восточные страны	5 740	6 972	7 881	8 672	9 768
Всего	25 380	27 752	29 951	31 395	33 122

Специалисты отмечают, что мировое потребление превысило производство в основном за счет увеличения потребления алюминия в Китае и Северной Америке. Так, в 2004 г. потребление в этих странах выросло соответственно на 15,4% (до 6,0 млн. т) и на 6,9% (до 6,38 млн. т). При этом, если рост потребления в Китае был несколько «компенсирован» ростом производства, который составил 18,7% (по сравнению с 2003 г.), то в Северной Америке восстановление американской промышленности ростом производства алюминия «компенсировано» не было. Производство алюминия в этом регионе снизилось до 5,11 млн. т (на 7,5%). Однако, как следует из данных 2005 г., позитивная динамика мирового производства может сократить этот дефицит.

Эксперты полагают, что стратегия развития китайской алюминиевой отрасли направлена прежде всего на поддержание баланса между производством и потреблением этого металла. При этом в октябре 2005 г. предусматривалось новое реформирование алюминиевого сектора с учетом того, что в Китае около 100 алюминиевых компаний с годовой мощностью более 9 млн. тметалла в год, но только 5 предприятий имеют годовую производительность около 200 тыс. т алюминия, а порядка 20 заводов могут выпускать по 100 тыс. т в год. Остальные предприятия отнесены к «мелким» и убыточным. При этом уже более 40 таких алюминиевых заводов «закрыты» за последний год.

Тем не менее в связи с хорошей конъюнктурой мирового рынка алюминия практически все крупнейшие мировые компании расширяют свое производство. Предполагается также, что Китай будет продолжать оказывать на мировой рынок алюминия значительное влияние. Например, основной производитель алюминия в Китае — компания Aluminium Corp of China (Chalco) — с учетом приобретения во втором квартале 2005 г. Lanzhou Aluminiumнамеревалась увеличить выпуск алюминия в этом же году на 23% (до 1,05 млн. т). Кроме того, Chalco и энергетическая компания Shanxi Zhangze Electric Power Co запустили в эксплуатацию совместное предприятие по выпуску алюминия мощностью 280 тыс. т в год. Проект (помимо алюминия) предусматривает также создание производства (на 160 тыс. т в год) графитовых анодов и теплоэлектростанции (на угле). Стоимость проекта оценивается в 5,8 млрд. юаней (720 млн. долл.).
Крупнейший в мире производитель алюминия — американская компания Alcoa Inc — инвестировала 30 млн. долл. в увеличение прокатных мощностей на заводе в Итаписсуме. Это единственное предприятие компании в Бразилии, производящее алюминиевые фольгу и плоский прокат. Планируется, что его мощности возрастут примерно на 30% и достигнут к 2007 г. совокупного объема выпуска продукции 45,5 тыс. т в год.

Известная норвежская компания Norsk Hidro предусматривает увеличение производства, а также строительство нового алюминиевого завода мощностью 1,2 млн. т (в Катаре, пуск в 2008 г.). Этот завод может быть одним из 6–7 крупнейших заводов в мире.
Также известная канадская компания Alcan и правительство Ганы договорились о возобновлении работы алюминиевого завода Valco. Расширяют и модернизируют свои производства другие известные зарубежные фирмы.

Кроме того, ведущие алюминиевые компании избавляются от неэффективных производств в связи с устареванием и высокими расходами на энергетические ресурсы, освободив средства для инвестиций в более высокоэффективные проекты.

Каково современное состояние отечественной цветной металлургии?

Следует отметить, что отечественная металлургическая отрасль является второй отраслью после топливно-энергетического комплекса по наполнению федерального бюджета и ведущей по валютным поступлениям на внутренний рынок. Кроме того, продукция черной и цветной металлургии продолжает оставаться одной из крупнейших составляющих мирового рынка металлопродукции. В последние годы доля металлургии в объеме промышленной продукции составляет около 16%, в экспорте — тоже около 16% (в том числе в страны дальнего зарубежья — 20%, СНГ — 10%).

Согласно данным Росстата, индекс металлургического производства в 2005 г. включая выпуск готовой продукции составил 105,5% к уровню 2004 г. Для отечественной цветной металлургии 2005 г. относится к «благоприятному». Среди ряда отраслей цветной металлургии на всех этапах развития экономики алюминиевой отрасли отводилась особая роль. С начала первых пятилеток и до настоящего времени производству алюминия придавалось большое значение как стратегически важному материалу. Интенсивное развитие алюминиевой отрасли началось в период Великой Отечественной войны, когда было произведено 350 тыс. т алюминия, который использовался в основном для создания боевых самолетов. В последние годы Россия стабильно занимает второе место в мире по производству и экспорту алюминия, а также является потенциальным потребителем алюминиевого сырья (в т. ч. импортного) и самого металла, конструкций и изделий из него.

В 2005 г. предприятия алюминиевой отрасли продолжали увеличивать объемы производства продукции. При этом первичного алюминия было произведено на 3,1%, а алюминиевого проката на 4,5% больше по отношению к предыдущему году. В том числе выпущено 32,9 тыс. т строительных конструкций и изделий, что на 13,2% превышает выпуск этой продукции в 2004 г.

Специалисты отмечают, что как в 2005 г., так и в 2004 г. рост объемов производства происходил в основном за счет проведения организационно-технических мероприятий и совершенствования производственных процессов. При этом в 2005 г. выпуск первичного алюминия предприятиями одной из ведущих российских компаний — Сибирско-Уральской алюминиевой компании (Группа «СУАЛ») — превысил 1 млн. т, достигнув 1,05 млн. т(впервые за время работы компании). Увеличение этого показателя составляет 13,4% относительно выпуска алюминия в 2004 г. В 1 квартале 2006 г. объем добычи бокситов предприятиями Группы «СУАЛ» составил 1,41 млн. т (на 22,8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2005 г.); а первичного алюминия произведено 261,7 тыс. т (на 1,8% превышает уровень прошлого года).

В текущем году компания «СУАЛ» отмечает свой 10-летний юбилей. Именно в 1996 г. на базе Иркутского и Уральского алюминиевых заводов была создана вертикально-интегрированная алюминиевая компания (впервые в российской практике). В настоящее время Группа «СУАЛ» объединяет 20 предприятий, расположенных в девяти регионах России и на Украине, которые производят продукцию, конкурентоспособную на мировом уровне. Группа «СУАЛ» занимает 6-ое место в десятке крупнейших мировых производителей алюминия и является второй по объемам производства отечественной алюминиевой компанией.

В настоящее время важнейшим инвестиционным проектом Группы «СУАЛ» является разработка, строительство и эксплуатация современного боксито-глиноземного комплекса в Коми на базе Средне-Тиманского месторождения бокситов. В рамках проекта «Коми-Алюминий» предполагается увеличить объем добычи на Средне-Тиманском бокситовом руднике от 2 млн. т в настоящее время и до более 6 млн. т бокситов в 2008 г., а также построить в регионе глиноземный завод мощностью 1,4 млн. т глинозема в год. Реализация проекта, который будет осуществляться Группой «СУАЛ» в партнерстве с крупнейшей отечественной компанией «Русский алюминий» («РУСАЛ»), которой передано 50% в проекте, позволит вдвое увеличить обеспеченность отечественной алюминиевой отрасли собственным сырьевым материалом.

Уникальным событием для отечественного горно-металлургического комплекса стал ввод в строй в августе 2005 г. шахты «Ново-Кальинская» Северо-Уральского бокситового рудника, входящего в Группу «СУАЛ». Это первая шахта, построенная в настоящее время, и крупнейшая из числа подобных строящихся объектов.

Вместе с тем на заводах компании «СУАЛ» глубокая переработка металла составляет немногим более 10% от объема выпуска. Поэтому одним из основных направлений является расширение производства продукции высокого передела. Так, на крупнейшем перерабатывающем предприятии «СУАЛа» — Каменск-Уральском металлургическом заводе (КУМЗе) — реализуются два новых проекта. В частности, в октябре 2005 г. запущена уникальная (для отечественного производства) линия прессования, позволяющая производить алюминиевые панели шириной до 800 мм, которые применяются в транспортном машиностроении — в производстве грузовых алюминиевых вагонов, цистерн и высокоскоростных пассажирских поездов.

В соответствии со вторым проектом начато строительство на промышленной площадке КУМЗа завода «Чкаловский» по производству авиационных плит. Крупногабаритные горячекатаные плиты из алюминиевых сплавов широко используются в аэрокосмическом комплексе для изготовления крыльев и элементов фюзеляжей самолетов, а также в судо- и машиностроении, производстве пресс-форм для выпуска пластмассовых и резиновых изделий и др. Завершение реализации проекта предусмотрено в декабре 2007 г. Специалисты отмечают, что в настоящее время авиационные плиты из алюминиевых сплавов востребованы прежде всего крупнейшей авиастроительной компанией Airbus, доля которой в мировом самолетостроении составляет 60%.

Также в направлении развития высоких переделов предусмот-рено углубление переработки фольги (расширение номенклатуры этой продукции). Кроме того, компания предусматривает введение в эксплуатацию (в ближайшее время) завода ScovO (Московская обл.) по производству посуды с антипригарным покрытием.

В то же время крупнейшая отечественная компания «РУСАЛ», продав два предприятия, производящих более 60% отечественного алюминиевого проката: Самарский металлургический завод (СМЗ) и Белокалитвинское  металлургическое  производственное объединение (БКМПО) американской корпорации Alcoa, — занялась развитием сырьевой базы. Предприятия «РУСАЛа» получают глинозем от Николаевского завода (Украина) и завода Friguia (Гвинея). В декабре 2004 г. «РУСАЛ» выиграл аукцион на право разведки и разработки Северо-Онежской группы бокситовых месторождений с общими запасами 817 млн. т, а также под контроль компании перешел Бокситогорский глиноземный завод.

Эксперты полагают, что сырьевое направление будет одним из основных путей развития компании в ближайшие годы. Однако они отмечают, что главным направлением развития «РУСАЛа» является производство первичного алюминия. В 2005 г. компанией было произведено 2,71 млн. т первичного алюминия (в 2004 г. 2,67 млн. т). В 1 квартале 2006 г. объем производства алюминия составил 684,15 тыс. т, что на 2,3% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. При этом производство глинозема выросло на 20,5% — до 964,45 тыс. т (за счет включения в состав «РУСАЛа» глиноземного завода QAL в Австралии и процесса модернизации на Николаевском глиноземном заводе).

В 2006 г. компанией «РУСАЛ» предусматривается окончание строительства Хакасского алюминиевого завода мощностью 300 тыс. т в год (проект САЗ-2), в 2007 г. — алюминиевого завода в Иркутской области мощностью 500 тыс. т в год. В течение ближайших 5–7 лет компания намерена также реализовать проект по строительству Богучанского алюминиевого завода мощностью 500 тыс. т металла в год. Кроме этого, «РУСАЛ» планирует увеличить существующую суммарную мощность производства металла на 400 тыс. т в год за счет модернизации своих предприятий. В результате реализации этих проектов к 2009–2010 гг. суммарная мощность алюминиевых заводов «РУСАЛа» увеличится на 1,7 млн. т в год, а производство глинозема — на 1 млн. т в год.

Эксперты отмечают, что емкость отечественного рынка цветных металлов находится на невысоком уровне. Однако в соответствии с прогнозом развития для цветной металлургии, разработанным Минэкономразвития РФ, предусматривается значительный рост внутреннего рынка. В частности, прирост потребления алюминия к 2008 г. ожидается на уровне 28% (по отношению к 2004 г.).

Автор: Людмила Фомченкова

Источник: "Петербургский строительный рынок" 8 (92)