Обзор мирового рынка кондиционирования за 2010 год

Введение

Мировая экономика выходит из кризиса. Наблюдается заметный экономический рост в развивающихся странах, в особенности в Китае и Индии, что стимулирует потребительский спрос на кондиционеры. Другим фактором, подстегнувшим мировой рынок кондиционеров, стало необычайно жаркое лето. По оценкам JARN, объем мирового рынка кондиционеров (бытовых и промышленных) в 2010 года составил 81,06 миллиона единиц, что на 9,6% выше показателей предыдущего года. Из этого объема на Китай и Индию пришлось примерно 29,8 миллиона кондиционеров, прирост в этих двух странах составил 3,4 миллиона штук.

Успех мер, предпринимаемых для повышения объемов продаж бытовой техники в сельских областях Китая, обусловил дальнейшее увеличение объема рынка кондиционеров в этой стране. Стоит отметить, что за последний год в Китае значительно выросла доля инверторного оборудования.

В целом в азиатском регионе рынок кондиционеров вырос примерно на 20 %. Во многих странах Юго-Восточной Азии, в том числе в Таиланде, Индонезии, Малайзии и Вьетнаме внутренний спрос превысил уровень 2009 г. В некоторых странах возросшее потребление электроэнергии привело к ее дефициту. В Индонезии и Малайзии, где растет объем инвестиций в средства труда, увеличился спрос на промышленные кондиционеры. Рост уровня жизни в Индии, накладывающийся на экономический подъем, привел к увеличению объема рынка бытовых кондиционеров. На рынке промышленных кондиционеров также наблюдается рост, вызванный значительными инвестициями в коммерческую недвижимость и объекты торговли.

В центре внимания остается экономика Бразилии. Там одним из серьезных факторов, помимо увеличения покупательной способности населения, стала подготовка к чемпионату мира по футболу и Олимпийским играм.

В странах Северной Америки также наблюдается оживление. Крупный рынок северо-восточной части США и Канады испытал влияние очень жаркого лета, что привело к росту спроса на бытовые сплит-системы. Значительная часть запасов оконных кондиционеров, оставшихся с 2009 года, была распродана. В то же время в некоторых отчетах отмечается падение спроса на полупромышленные системы.

Европейский рынок кондиционеров оказался не в столь благоприятных условиях из-за экономической ситуации в некоторых странах. Тем не менее во Франции вырос спрос на маломощные установки в особенности, инверторного типа. В Германии, экономика которой постепенно восстанавливается, повысилась потребность в промышленных кондиционерах.

Рекордно высокая летняя температура вдохнула новую жизнь в российский рынок — спрос просто взлетел. Восстановление экономики способствовало увеличению спроса и на промышленные кондиционеры, ускорив переход с R22 на R410A.

Частично из-за более жаркого, чем обычно, лета и государственной инициативы EcoPoint объем японского рынка кондиционеров увеличился почти на 17% в течение календарного 2010 г., достигнув 8 миллионов штук.

Ниже приведен более детальный обзор мирового рынка кондиционеров.

Китай

Изнуряющая жара и повышение покупательной способности населения обеспечили условия для быстрого увеличения объема рынка.

90% объема продаж в городах пришлось на неинверторные кондиционеры, имеющие по новой национальной шкале 1-й или 2-й класс энергоэффективности. Доля инверторных кондиционеров в средних и крупных городах превысила 25%, увеличившись по сравнению с 2008 годом на 10 %.

В апреле 2010 г. в Китае был издан Указ Государственного совета «О контроле над озоноразрушающими веществами». 1 июня 2010 года он вступил в силу. В указе предусматривается замораживание с 2013 года производства и потребления R22 на уровне 2009–2010 годов с последующим сокращением на 10% к 2015 г., на 35% — к 2020 г., на 61,5% — к 2025 г. и полный вывод из обращения к 2030 г.

Объем экспорта кондиционеров увеличился по сравнению с 2009 годом более чем на 30 , превысив докризисный уровень. В частности, значительно вырос экспорт в страны Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Всего с августа 2009 года по июль 2010 г. в Латинскую Америку из Китая было поставлено 6,7 миллиона кондиционеров. Самыми крупными импортерами стали Бразилия, Аргентина и Мексика. Объем экспорта Китая в страны Африки увеличился с 190 000 единиц оборудования в январе до 388 400 единиц в июне, что эквивалентно увеличению соответствующих показателей прошлого года на 38 и 134,6% соответственно.

Большой внутренний и внешний спрос привел к тому, что китайским производителям, таким, как компании Gree, Midea, Haier, TCL и Hisense-Keion, пришлось увеличить объемы производства. С целью приближения производства к местным рынкам компании Gree, Midea и TCL открыли сборочные линии в странах Ближнего Востока и Африки.

США

Во многих густонаселенных областях северо-востока США, Восточного и Западного побережий в июне 2010 года была зафиксирована рекордно высокая температура. Значительная часть запасов оконных кондиционеров, оставшихся с предыдущего года, была распродана. Объем новых поставок оконных блоков вырос незначительно: по некоторым оценкам, он составил около 6,5 миллиона единиц, что превышает показатель предыдущего года на 4%.

Рынок жилья в США еще не восстановился, что и обусловило ограниченный рост продаж полупромышленного оборудования. В новых системах этого типа используется хладагент R410A, между тем на складах имеется значительное количество оборудования на R22, которое по-прежнему востребовано потребителями. Основными участниками рынка полупромышленного кондиционирования в США являются Carrier, Trane, York (JCI), Goodman и Lennox.

Благодаря налоговым льготам положительную динамику показал рынок бытовых сплит-систем. Если в 2009 г. объем продаж сплит-систем упал из-за рецессии, то в 2010 г. он вернулся на уровень 2008 г. Вместе с тем сплит-системы пока занимают небольшой сегмент кондиционерного рынка США. Однако есть надежда на более широкое распространение оборудования этого типа. Лидером здесь остается Mitsubishi Electric, следом за ней идут Fujitsu General, Sanyo и LG. Компания Carrier объявила о своих планах по продаже кондиционеров под маркой Toshiba Carrier, а Panasonic планирует распространять свои модели по каналам компании Sanyo.

Daikin концентрирует усилия на VRF-системах, постепенно завоевывающих популярность в странах Северной Америки.

С 1 января 2011 г. изменились требования для получения права на маркировку Energy Star. Теперь новая продукция должна пройти испытания в авторизованном центре испытаний Управления охраны окружающей среды (EPA).

Индия

Экономический рост в Индии и огромный потенциал местного рынка привлекли множество зарубежных производителей. Внутренний спрос на кондиционеры в Индии составил в 2010 году 3,4 миллиона единиц, что на 30% выше уровня предыдущего года. Около двух лет назад на рынке доминировали оконные кондиционеры, но за последний год они уступили лидерство сплит-системам.

Инверторные системы встречаются редко — 99% объема рынка приходится на системы с постоянной скоростью вращения двигателя. Основным хладагентом является R22. Индийский рынок в большей степени реагирует на стоимость, нежели на функциональность, — в целом дорогие установки не пользуются спросом. Большинство местных производителей занимается сборкой, ориентируясь на низший ценовой сегмент. На долю этих производителей приходится 40% объема рынка сплит-систем.

Южнокорейские производители, построив в Индии собственные заводы, обгоняют японских конкурентов. В надежде отвоевать часть рынка оборудования низшего и среднего ценового диапазона японские производители работают над созданием установок, адаптированных под местные особенности, а также развивают собственные сети продаж. Большинство японских брендов до сих пор импортируется из Таиланда, Малайзии и Китая. Лишь Hitachi производит в Индии оконные кондиционеры и сплит-системы, а Daikin — VRV-системы. В прошлом году обе компании приступили к выпуску в Индии винтовых чиллеров.

Юго-Восточная Азия

Изнуряющая жара в странах Юго-Восточной Азии привела к росту поставок бытовых кондиционеров в Таиланд, Вьетнам и в особенности в Индонезию.

Во многих странах Юго-Восточной Азии все острее встает вопрос об обновлении электроэнергетической инфраструктуры, которая оказывает серьезное влияние на размеры и структуру кондиционерного рынка. Так, например, введение ограничений на объем энергопотребления жилых зданий в городах Вьетнама привело к резкому росту продаж небольших маломощных кондиционеров.

В странах региона предпринимаются усилия по разработке стандартов энергоэффективности и маркировки оборудования. В большинстве стран приняты программы по выводу хладагента R22 из обращения. Несмотря на то что техника на R22 занимает значительное место на климатическом рынке, в ряде стран введены ограничения на установку нового оборудования на R22.

Самый большой рынок климатического оборудования в Юго-Восточной Азии — индонезийский. Его емкость — 1,27 миллиона единиц. Здесь доминируют южнокорейские и китайские производители, а оборудование в основном представлено неинверторными установками, работающими только на охлаждение. Наиболее прочное положение из всех японских производителей в регионе занимает Panasonic.

Объем рынка Таиланда составляет около 900 000 единиц. Львиную его долю занимает Mitsubishi Electric, за ней идут Daikin, Panasonic, Toshiba, Sanyo, LG и Samsung. Mitsubishi Electric, Daikin, Toshiba Carrier, Fujitsu General, MHI, Sharp, LG, Samsung и Haier имеют местные производства, ориентированные на внутреннее потребление. На долю Вьетнама приходится 600 000 единиц оборудования.

Бразилия и Аргентина

Бразилия достаточно быстро оправилась от последствий рецессии. На внутреннем рынке преобладают недорогие установки, работающие только на охлаждение. Ранее на рынке Бразилии преобладали оконные кондиционеры. Однако с недавнего времени наблюдается увеличение доли сплит-систем. В 2010 г. объемы их продаж возросли на 30%, превысив 1 миллион единиц. Продажи оконных кондиционеров составили 700 000 единиц, не изменившись по сравнению с 2009 г. Также было продано около 4000 VRF-систем.

Ведущим местным производителем является Springer Carrier. Большая часть продаваемых в Бразилии сплит-систем произведено в Китае. Hitachi и Fujitsu General создали в Бразилии собственные компании, занимающиеся продажами. Кроме этого, Hitachi имеет завод в Сан-Паулу и работает на местном рынке уже более 40 лет, в основном занимаясь продажами сплит-систем, VRF-систем и чиллеров. Fujitsu General имеет представительство в Сан-Паулу, занимающееся продажами высококлассных инверторных кондиционеров. Кроме этого, компания планирует начать в Бразилии продажи мульти-сплит-систем, а также VRF-систем.

Компания Panasonic, переместившая латиноамериканское представительство из Флориды в Сан-Паулу в 2009 г., предлагает линейку из восьми моделей инверторных кондиционеров, работающих как на охлаждение, так и на обогрев.

Mitsubishi Electric работает в Бразилии через местных дистрибьюторов и наращивает объем продаж в основном в сегменте мульти-сплит-систем и VRF-систем.

Аргентина является вторым по величине рынком Южной Америки. В 2010 г. объем рынка бытовых сплит-систем в этой стране составил 450 000 единиц. Пошлины на импорт очень высоки, так что готовые изделия на рынке находятся в невыгодном положении. Однако продукция, собираемая на Огненной Земле и затем отправляемая в материковую часть Аргентины, не облагается НДС. Компании, занимающиеся сборкой, закупают запчасти в Китае и продают продукцию под дюжиной различных марок. В итоге более 90 % кондиционеров, представленных на рынке, собираются внутри страны местными производителями.

Летом 2010 года центр европейской части России накрыла аномально жаркая погода. В Москве за минувшее лето было 44 дня с температурой выше +30° С, причем 33 из них выстроились в один непрерывный «hot wave»! Много это или мало? Для того чтобы ответить на этот вопрос, достаточно знать, что за предыдущие 60 лет в Москве было всего 260 дней с температурой +30° С и выше, то есть в среднем 4,4 за год. В результате продажи бытовых сплит-систем выросли почти в два раза, достигнув отметки в 1 825 000 штук. Кроме того, было продано 77 000 оконных и мобильных кондиционеров. Таким образом, емкость российского рынка RAC/PAC превысила отметку в 1,9 млн единиц, что позволило России выйти на 1-е место в Европе и 5-е в мире после Китая, США, Японии и Индии. Правда, основной прирост обеспечили продажи бюджетных кондиционеров (75 % рынка) мощностью 2–3,5 кВт (91 % рынка). То есть, по итогам 2010 года в России сложилась ситуация, характерная скорее для южных стран. А вот рынки PAC, VRF и Wall type >5 кВт так и не вышли на докризисный уровень. То есть основной прирост продаж в России обеспечили частные заказчики, приобретавшие кондиционеры в жилье.

Оценивая перспективы 2011 года, необходимо учесть, что в 2010 году более 1,1 млн кондиционеров было продано в Москве. И рассчитывать на дальнейшее увеличение продаж в столице после прошлогоднего скачка в 2,4 раза было бы неосмотрительно. А неизбежный рост рынка в регионах может не компенсировать снижение продаж в столице. К тому же продажи в начале сезона 2011 г. сильно сдерживаются острым дефицитом сплит-систем мощностью до 2–3,5 кВт. На середину апреля размер неудовлетворенного спроса можно оценить в 200–300 000 единиц техники. И не факт, что в июле — августе в случае умеренно теплого лета это оборудование будет востребовано.

Тем не менее, по итогам 2011 года Россия сохранит завоеванные позиции. Только за январь — март в РФ было продано около 750.000 кондиционеров RAC/PAC — абсолютный рекорд для межсезонья. В апреле — июне, при наличие техники на складах, будет продаваться примерно по 300.000 кондиционеров в месяц, после чего спрос достаточно резко пойдет вниз.

Георгий Литвинчук

Европа

Восстановление экономики в Европе затягивается. Испания и Греция все еще испытывают влияние экономического кризиса, в то время как экономика Германии, и в меньшей степени, Франции и Великобритании переживает подъем. Жаркая погода с мая по конец июля 2010 года способствовала увеличению объема продаж кондиционеров в Европе. Во Франции объем продаж превысил уровень предыдущего года примерно на 40 %. На рынке Германии также наблюдался устойчивый рост.

Ближний Восток

В Объединенных Арабских Эмиратах три-четыре года назад, пока в разгаре был строительный бум, спрос на кондиционеры был очень высок. Но после «долгового шока» в ноябре 2009 г. стройки оказались заморожены, кредитные средства перестали поступать, а многие подрядчики, не сумевшие найти источники финансирования, разорились. Для полного восстановления экономики региона может потребоваться два-три года.

Объем ближневосточного рынка кондиционеров (с учетом Египта) составляет от 4,5 до 4,6 миллиона единиц. В последний год роста практически не наблюдалось. Крупнейшим рынком региона является Саудовская Аравия — на ее долю приходится около 1,5 миллиона кондиционеров. Большая часть из них производится на месте. На ОАЭ — второй по величине рынок в регионе — приходится около 800 000 единиц. Третье место занимает Иран.

Компания LG, имеющая завод в Саудовской Аравии, широко представлена в Ближневосточном регионе. Китайские производители также активно расширяют свое присутствие на Ближнем Востоке, скупая местные компании. К примеру, Midea приобрела 32,5 % акций египетской компании Miraco.

Другие регионы

Экономика Австралии сравнительно хорошо перенесла мировую рецессию — экономические показатели за 2010 год остались на уровне предыдущего года. Объем рынка сплит-систем составил около 850 000 единиц.

С января по август 2010 г. общий объем экспорта китайских кондиционеров в Африку возрос более чем на 100%. Ведущими экспортерами в страны Африки являются LG, Midea и Gree. Следуя примеру южнокорейских производителей, китайские компании также организовывают производства в африканских странах, намереваясь увеличить свою долю рынка.

Заключение

По мере увеличения объема международного рынка кондиционеров в различных регионах возникают экологические проблемы и проблемы с перегрузкой электросетей. Из-за этого во многих странах вводятся строгие ограничения на энергопотребление и используемые хладагенты. Холодильное оборудование и установки кондиционирования играют важную роль в предотвращении глобального потепления, а предприятия отрасли должны продолжать повышать экологическую безопасность продукции и учитывать глобальные последствия своих действий. В рамках данной парадигмы расширяется сфера применения естественных хладагентов — углекислого газа, аммиака и углеводородов. Все больше внимания уделяется научным исследованиям, посвященным использованию новых хладагентов, безопасных для озонового слоя и имеющих низкий потенциал глобального потепления.

Наиболее перспективным на международном рынке выглядит оборудование нижнего ценового сегмента, предназначенное для развивающихся стран. Тенденция к переносу производств на места, скорее всего, приведет к созданию новых предприятий в этих странах.

Помимо товаров нижнего ценового сегмента все большим вниманием пользуются комплексные решения, включающие в себя системы регулирования энергопотребления в жилых помещениях (HEMS) и зданиях (BEMS), а также другие продукты и услуги.

В целом в 2010 году темпы восстановления мировой экономики были не столь высокими, как ожидалось. Остается лишь надеяться, что лето 2011 года даст больше поводов для оптимизма.

Статья подготовлена по материалам JARN

Источник: Журнал "Мир Климата"