Листовые и плитные материалы из гипса: итоги последних лет и перспективы развития рынка

На сегодняшний день на российском рынке гипсокартона действуют 16 отечественных производителей, основные из которых концерн «Кнауф» с шестью производственными площадками и корпорация «Волма», в которую в этом году вошел Апсалямовский комбинат строительных конструкций и материалов.

Гипсокартон

На сегодняшний день корпорация «Волма» выпускает ГКЛ на трех заводах в Воскресенске, Волгограде и Ютазинском районе Татарстана. Совокупные мощности по производству гипсокартона по состоянию на конец текущего года можно оценить в 435 млн кв. метров, прирост к 2011 г. составил 15%.

В октябре прошлого года компания «Магма», дочернее предприятие завода «Мордовцемент», запустила в эксплуатацию линию по производству гипсокартона мощностью 30 млн кв. м в год. Кроме того, в августе на заводе была запущена линия по выпуску гипсовых пазогребневых плит, а в октябре завод начал выпуск гипсокартона и гипсового вяжущего.

Еще один производитель начал работу в Прохладненском районе Кабардино-Балкарской Республики, где в начале 2012 г. состоялся запуск завода мощностью 15 млн кв. м гипсокартона в год. С 2012 г. прекратил выпуск ГКЛ один из мелких игроков рынка —  компания «ДомГипсоКомплект» в Новоалтайске. В 2013 г. начинает производство ГКЛ компания «Фоника-Гипс». Кроме того, в Нижегородской области строится завод компании «Сен-Гобен», запуск которого возможен в текущем году. «Сен-Гобен» начинает строительство еще одного завода — в Башкортостане.

Планируют установку линий по выпуску ГКЛ Сандинский гипсоперерабатывающий комбинат и Хабезский гипсовый завод. В Успенском районе Краснодарского края к 2015 году планирует построить завод азербайджанская компания «Матанат-А», который в числе прочего будет производить и ГКЛ.

Объем выпуска гипсокартона в России в 2011 г. составил 260 млн кв. м, что на 13% больше, чем в предыдущем году. За девять месяцев текущего года было произведено 218 млн кв. метров, рост производства составил 13%. По итогам текущего года можно ожидать прирост объема выпуска этого материала на уровне 14%. Таким образом, выпуск гипсокартона в 2012 году составил порядка 296 млн кв. м. В последующие годы, 2013–2014 гг., темп прироста вряд ли существенно вырастет, однако и заметного спада в случае относительной стабильности в экономике мы не ожидаем. По всей видимости, в этот период выпуск будет увеличиваться на 12–14% в год.

Продукция, выпущенная заводами группы «Кнауф», в совокупности занимает 71% (минус 1% относительно 2010 г.). На 4% увеличилась доля, приходящаяся на ГКЛ марки «Волма» (с 10% в2010 г. до 14%). Доли других производителей в отдельности не превышают 4%.

Импорт

В 2011 году в Россию было ввезено 18 млн кв. м гипсокартона. По сравнению с2010 г. объем поставок ГКЛ снизился на 7%. Такой же спад, на 7%, мы зафиксировали за 9 месяцев текущего года — в этот период было ввезено 15 млн кв. метров гипсокартона. По нашим оценкам, в Россию по итогам 2012 г. было ввезено порядка 17 млн кв. м ГКЛ (минус 7% к2011 г.).

В дальнейшем, по нашему мнению, импорт ГКЛ также будет постепенно уменьшаться. В 2013 г. запланирован к вводу первый из заводов компании «Сен-Гобен в России», которая является одним из основных импортеров ГКЛ в нашу страну, обеспечивая не менее четверти общего объема импорта. Таким образом, можно предположить, что с выходом завода на проектную мощность, а также с вводом второго из строящихся заводов компании объем импорта гипсокартона этого производителя заметно уменьшится, что в свою очередь повлияет на общий объем ввоза ГКЛ в Россию.

На сегодняшний день основной объем ввоза гипсокартона обеспечивают материалы марок Lafarge и Gyproc, на долю которых приходится 41% и 26% соответственно. Доля ГКЛ Lafarge ежегодно увеличивается. В 2009 г. доля этой марки составляла 18%, в 2010 г. — 36%, а в 2011 г. гипсокартон этой марки обеспечил 41% импорта. Доля марки Gyproc уменьшилась на 3% относительно 2010 г.

Экспорт

Производство гипсокартона в России в основном работает на удовлетворение внутреннего спроса. Материал экспортируется в относительно небольших количествах. В 2011 г. экспорт ГКЛ составил 7,6 млн кв. м, что на 8% меньше, чем в 2010 г. Заметно снизились объемы экспорта в текущем году — за 9 месяцев 2012 года было вывезено только 2 млн кв. м. Таким образом, по итогам года явно ожидается существенное снижение объема экспорта; по всей видимости, в 2012 году будет вывезено порядка 2,7 млн. кв. метров. Как и в 2010 г., в 2011 г. наибольший объем поставок произведен в Белоруссию (78%). Среди других стран-импортеров можно отметить Казахстан (13%) и Монголию (7%). Емкость российского рынка ГКЛ в 2011 г. можно оценить в 271 млн кв. м, прирост относительно2010 г. составил 14%.

За три квартала прошлого года было использовано 229 млн кв. м ГКЛ (+12% к аналогичному периоду 2011 г.). Исходя из данных о выпуске, импорте и экспорте, емкость рынка в2012 г. составила около 305 млн кв. м, что на 13% больше, чем в 2011 г. В последующие годы прирост объема потребления можно прогнозировать на уровне 12–14% в год. Концерн «Кнауф» контролирует 66% рынка (минус 2% относительно2010 г.), материалы компании «Волма» занимают 13% (плюс 4% к 2010 г.). Доли других производителей не превышают 4%.

Гипсоволокнистые плиты

Производством гипсоволокнистых листов в России занимаются только два завода группы «Кнауф — они расположены в Дзержинске (Нижегородская область) и Челябинске. В 2011 г. выпуск ГВЛ составил 21 млн кв. м, прирост относительно 2010 г. — 18%. За 9 месяцев прошлого года было выпущено 16 млн кв. м ГВЛ, что меньше аналогичного периода 2011 г. на 3%. Такой же спад можно ожидать по итогам года.

В дальнейшем, по всей видимости, производство гипсоволокнистых листов будет расти с очень медленным темпом — не более 2–3% в год. Невысокий темп прироста выпуска ГВЛ, заложенный в основу прогноза, объясняется, в частности, появлением на рынке различных товаров заменителей, таких, как ГСП (гипсостружечные плиты), стекломагниевые листы, а также в целом невысокой популярностью этого материала в России.

Импорт и экспорт гипсоволокнистых листов малы и не оказывают существенного влияния на емкость рынка этих материалов. В 2007–2011 гг. объемы как ввоза, так и вывоза этого материала не превышали 0,4 млн кв. м.

За 9 месяцев2012 г. импорт гипсоволокнистых листов вырос в 5 раз, при этом объем ввоза составил только 0,1 млн кв. м. Отметим, что в текущем году в Россию стали возить ГВЛ марки «Ригидур» производства компании «Сен Гобен».

Однако даже с учетом возможного продвижения компанией «Сен Гобен» ГВЛ марки «Ригидур» маловероятно, что в ближайшие 2–3 года ГВЛ приобретет существенно большую популярность, чем в предыдущие годы. Принимая во внимание мизерные объемы импорта, даже двух- или трехкратное увеличение ввоза не окажет более заметного влияния на емкость рынка. Емкость рынка этого материала, по итогам2011 г., составила 20 млн кв. м, что больше, чем в предыдущем году, на 16%.

Принимая во внимание планы единственного производителя гипсоволокнистных листов на территории России, с учетом невысоких объемов импорта и экспорта, по нашему мнению, в 2012 г. емкость рынка ГВЛ осталась приблизительно на уровне 2011 г. В последующие два года мы не ожидаем существенного увеличения продаж ГВЛ в нашей стране, темп прироста можно прогнозировать на уровне 3–5%.

Гипсостружечные плиты

Гипсостружечные плиты (ГСП) — это новый материал на российском строительном рынке, предназначенный для отделки внутренних помещений. Производством ГСП с мая 2010 г. занимается Пешеланский гипсовый завод «Декор-1» (Нижегородская обл.).

Мощность производства гипсостружечных плит в настоящее время составляет 5 млн кв. м. В следующем году производитель предполагает довести мощность до 7 млн кв. м, кроме того, будут выпускаться влагостойкие плиты.

С учетом прикладываемых производителем усилий по продвижению ГСП в ближайшие несколько лет объем продаж этого нового на нашем рынке материала может расти с более высоким темпом, нежели другие листовые материалы. В2011 г. было выпущено порядка полумиллиона квадратных метров ГСП, тогда как в 2012 г. можно говорить о более чем двукратном росте выпуска.

Пазогребневые плиты

Пазогребневые плиты на сегодняшний день выпускают более 20 производителей.

Три завода выпускают ПГП под торговой маркой «Кнауф» (заводы в Санкт-Петербурге, Новомосковске и в Пермском крае). Уже четыре производственные площадки входят в корпорацию «Волма» в Волгограде и Воскресенске, а также на площадке Апсалямовского комбината в Татарстане, приобретенного корпорацией в2012 г., а в августе состоялся запуск производства ПГП «Волма» на производственной площадке в Челябинске (проектная мощность — 550 тыс. кв. м). Корпорация активно наращивает производственные мощности по выпуску пазогребневых плит, были увеличены мощности на площадке «Волма-Абсалямово» на 300 тыс. кв. м в год и в Воскресенске — тоже плюс 300 тыс. кв. м. К началу 2014 г. на обеих указанных площадках будут запущены дополнительные линии мощностью 550 тыс. кв. м. Компания «Декор-1», входящая в число лидеров рынка ПГП, планирует начать выпуск пустотелой плиты (будут как стандартные, так и влагостойкие модификации).

Как уже было отмечено, ООО «Магма» в Мордовии начала в августе выпуск ПГП. Мощность производства — 560 тыс. кв. м. В 2011 г. запустил производство пазогребневых плит Усть-Джегутинский гипсовый комбинат. В текущем году в Приволжском ФО начал выпускать эти материалы Ишимбайский гипсовый завод.

Компания «Каббалкгипс», являющаяся наиболее крупным производителем пазогребневых плит в Северо-Кавказском ФО, в ближайшем будущем возобновит выпуск плит, мощность производства которых составит 495 тыс. кв. м в год. На 2013 г. перенесли запуск производства ПГП на Сандинском гипсоперерабатывающем комбинате и в Карачаево-Черкесии на Хабезском гипсовом заводе. Изначально обе компании предполагали начать производство в2012 г.

В 2011 г. небольшой прирост мощности обеспечил запуск производства плит на Усть-Джегутинском гипсовом комбинате. В текущем году начал производство ПГП Ишимбайский гипсовый завод, возросла мощность ТД «Евростиль» (с 42 до 144 тыс. кв. м). Как уже было отмечено, планирует начать выпуск плит завод «Гипсолит» (Башкортостан) и Сандинский гипсовый комбинат, а также летом2012 г. начал производить ПГП Хабезский гипсовый завод. Красноярский гипсовый завод «Альфа» в2012 г. установил вторую линию по производству пазогребневых плит, мощность выпуска которых увеличится в два раза (до 192 тыс. кв. м ПГП в год). Компания «Гипсополимер» в2012 г. запланировала увеличение мощности на 80 тыс. кв. м в месяц (0,96 млн. кв. м в год).

Рынок пазогребневых плит (по сравнению с ГКЛ и ГВЛ) растет более уверенным темпом, что, по-видимому, связано со спецификой использования этого вида материалов, который предназначен в основном для жилищного строительства. В2011 г. прирост составил 30% относительно показателей2010 г., было выпущено 8,3 млн кв. м. За 9 месяцев2012 г. объем производства плит можно оценить в 7,7 млн кв. м, прирост относительно аналогичного периода составил 21%.

По итогам 2012 г. прирост оценивается на уровне 23% — объем производства ПГП составил порядка 10 млн кв. м. По всей видимости, потенциал роста у данного вида материалов еще не исчерпан. С учетом запланированного ввода в эксплуатацию новых производственных площадок в последующие два года производство ПГП будет расти со среднегодовым темпом в 20%.

Наибольшее количество плит выпускается силами компании «Волма» — на долю продукции этого производителя в2011 г. приходится 38% (плюс 1% к 2010 г.). Доля материалов «Кнауф» три года подряд заметно не меняется — в 2011 г. на эту марку приходится 22% в совокупном объеме производства ПГП, в 2009–2010 гг. доля «Кнауф» составляла 22%. ПГП Пешеланского завода «Декор-1» занимают 16% общероссийского выпуска, что аналогично предыдущему году.

Объемы импорта пазогребневых плит в Россию малы. На протяжении длительного периода поставки пазогребневых плит в нашу страну не превышали 0,3 млн кв. м, причем в последние несколько лет практически весь объем импорта ПГП в Россию обеспечивает минская компания «Белгипс».

В 2011 г. объем поставок остался на уровне предыдущего года — импортировано порядка 260 тыс. кв. м. Можно предположить, что в ближайшие несколько лет ситуация с импортом этих материалов существенно не изменится ни в ту, ни в другую сторону. Учитывая рост внутреннего производства, вряд ли стоит ожидать существенного роста импорта. Тем не менее, плиты «Белгипс» заняли свою нишу на российском рынке. В отсутствие подъема строительства в Белоруссии в ближайшие два-три года существенного снижения объемов ввоза этих плит в Россию вряд ли стоит ожидать.

Экспорт ПГП из России практически не осуществляется. В 2010 г. было вывезено только 0,5 тыс. кв. м плит, а в 2011 г. этот мизерный объем сократился до 0,1 тыс. кв. м. Таким образом, экспорт пазогребневых плит не оказывает влияния на емкость рынка этих материалов, и вряд ли в ближайшие несколько лет это положение изменится.

В 2011 г., по нашим оценкам, было продано 8,4 млн кв. м пазогребневых плит, что на 27% больше объема продаж в2010 г. (диаграмма 3-3-4). Поскольку импорт и экспорт практически не оказывают влияния на емкость рынка ПГП, динамика объема потребления этих материалов почти не отличается от динамики внутреннего производства.

В 2012 г., по нашим оценкам, объем продаж ПГП составил 10,6 млн кв. м. В 2013–2014 гг. потребление плит будет расти со среднегодовым темпом в 20%.

Доли рынка основных производителей ПГП в 2011 г.: «Волма» — 35%, группа «Кнауф» — 22%, материалы производства ПГЗ «Декор-1» — 16%, ПГП марки «Белгипс»— 3%.

Елена Потапенко, директор по маркетингу компании «Строительная информация»
IV Всероссийская конференция «Рынок отделочных и теплоизоляционных материалов»)
«СтройПРОФИль» № 105 2013